提案資料の作成は、営業成績に直結する重要なスキルです。しかし、多くの営業職の方々が、顧客に響く提案書の構成をどう組み立てれば良いかで困っています。特に、パワーポイントの白紙のスライドを前にして、どこから手をつけていいか分からず時間だけが過ぎていく…そんな経験はありませんか?この記事では、そんな悩みをAIの活用で解決する方法を、初心者でも失敗しないように具体的に解説します。
AIへの“魔法の呪文”、その構造を分解します
AIを活用する最大の魅力は、その柔軟性と適応力にあります。AIを自分だけの専属コーチとして使いこなすことで、提案資料作成の効率が大幅に向上します。そのための第一歩は、AIに正しい質問を投げかけることから始まります。
基本のプロンプト
基本のプロンプトとは、AIに対して簡潔で明確な指示を出すことです。例えば、「顧客が新しいテクノロジーに興味を持っています。技術的な詳細と利益を強調した提案書のアウトラインを作成してください。」このようなプロンプトでは、AIに対する期待が明確であり、出力も具体的な内容になります。
このプロンプトが重要な理由は、AIが提供する情報の質を高め、より専門的な反応を引き出すためです。AIは提示された情報から、最も適合する提案を生成しようとします。
応用プロンプト
次に、応用プロンプトです。ここではより具体的な情報をAIに要求します。例えば、「私の顧客は中小企業で、コスト削減を最優先に考えています。予算内で最大の効果を得るための提案書を作成してください。」このプロンプトでは、顧客のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
応用プロンプトで重要なのは、具体的な顧客の背景やニーズをAIに理解させること。これにより、AIはより実用的で具体的な提案を生成します。
ありがちな失敗プロンプト例と改善方法
一方で、「提案書を作って」というあまりにも曖昧なプロンプトを使うと、AIはどのように対応していいか迷ってしまいます。このような場合、出力も一般的で役に立たないものになりがちです。
改善するには、「どの業界向けか?」「どのような商品を提案するか?」「顧客の主要な懸念は何か?」といった具体的な情報を追加することが重要です。
実践例:AIとの対話で見えてくる最適な提案書
具体的な実践例を通して、AIをどのように活用するかを見てみましょう。